제품 옵션을 사용하려면 다음과 같은 셋업 절차를 진행해야 합니다:

구성 제품의 라인 아이템과 옵션 제품의 라인 아이템 간 연결할 필드를 설정하고 옵션 정보를 저장할 라인 아이템 필드를 매핑하는 작업을 수행합니다.

상위 라인 아이템 필드

구성 제품 라인 아이템과 해당 옵션 라인 아이템을 연결할 필드를 설정합니다. 이 필드는 Self-Relationship이여야 하며, Self-Relationship은 동일한 개체 내에서 레코드 간의 관계를 나타내는 구조로, 한 레코드가 같은 개체의 다른 레코드를 참조할 수 있도록 설정하는 관계입니다.

예시

상위 라인 아이템 필드를 Base Line Item for Option(SBLI__BaseLineItemForOption__c)로 설정했다고 가정하면, 아래 다이어그램과 같은 Self-Relationship 구조가 형성됩니다.

이 설정을 통해 옵션으로 생성된 기회 제품 레코드가 구성 제품의 기회 제품 레코드를 해당 필드를 통해 참조하게 됩니다.

라인 아이템 편집기 화면 예시

옵션 값을 라인 아이템 필드에 매핑

선택한 옵션 정보를 라인 아이템의 어느 필드에 매핑할지 설정합니다. 옵션에서는 다음과 같은 정보를 제공합니다:

예시

기회 제품에 옵션 값을 아래와 같이 매핑하였습니다:

라인 아이템 편집기 화면 예시

구성 제품인 Desktop PC Intel i3의 RAM 옵션으로 RAM 8GB를 선택합니다. 해당 옵션의 수량은 1이며, 정가와 단가는 동일하게 $45입니다.

선택한 후 추가된 라인 아이템을 확인하면, 앞서 매핑한 필드에 수량, 정가, 단가, 총액의 값이 할당된 것을 확인할 수 있습니다.

제품 옵션을 활성화하면 빌더 상단에 ‘제품 옵션 설정’ 단계가 추가됩니다. 해당 단계에서 제품 옵션 기능을 사용하기 위한 설정을 진행합니다.

제품 옵션 설정

제품 옵션 설정은 크게 기본 설정과 라인 아이템 설정으로 나뉩니다.

제품 추가 시 옵션 선택 건너뛰기, 선택할 수 있는 옵션 필터하기 등 기본적인 설정을 진행합니다.

기본 펼치기

라인 아이템 편집기를 로드하면, 기본적으로 구성 제품에 추가된 옵션들이 모두 표시되도록 옵션 라인 아이템 목록이 확장되어 있습니다.

만약 편집기 로드 시 옵션 목록을 숨기고 싶다면, ‘기본 펼치기’ 설정을 비활성화하세요.

기본 펼치기가 활성화 된 경우

기본 펼치기가 비활성화 된 경우

옵션 선택 건너뛰기

기본적으로 제품 옵션이 활성화되면, 조회 선택기에서 제품을 선택한 후 다음 버튼을 클릭하면 옵션 선택 단계가 나타납니다.

하지만, 제품을 추가할 때마다 옵션 선택 단계가 나타나는 것이 번거롭거나 불필요하다고 느낄 경우, ‘옵션 선택 건너뛰기’ 설정을 활성화하여 해당 단계를 건너뛸 수 있습니다.

옵션 선택을 건너뛰는 경우

옵션 선택을 건너뛰는 설정을 활성화하면, 아래 이미지와 같이 제품 선택 후 옵션 선택 단계가 생략됩니다. 옵션 선택 단계를 스킵하더라도 라인 아이템 편집기에서 옵션을 선택하거나 추가할 수 있습니다.

옵션 필터

옵션은 선택한 제품과 부모(기회, 견적, 주문)의 가격 목록(Pricebook2Id)을 기반으로 조회됩니다.

추가적으로 옵션 조회 조건을 설정하고 싶은 경우, 옵션 필터를 설정하세요. 필터 작성 방식은 SOQL의 WHERE 절과 동일하며, 필터 기준이 되는 개체는 제품 옵션(SBLI__ProductOption__c)입니다.

예시

IsActive__c = true

또한, 직접 작성하지 않고 쿼리 마법사(Query Wizard)를 이용해 필터를 자동으로 생성할 수도 있습니다.

제품 옵션 데이터는 제품 구성(SBLI__ProductFeature__c)과 제품 옵션(SBLI__ProductOption__c) 개체로 구성됩니다. 두 개체는 제품(Product2)를 참조하며, 다음과 같은 역할을 합니다:

주요 데이터 구성은 제품 옵션을 중심으로 이루어지며, 제품 구성은 필요에 따라 추가로 설정됩니다.

제품 구성

제품 옵션을 카테고리별로 그룹화합니다.

개체 정보

필드 정보

제품 옵션

옵션의 주요 개체로, 옵션 제품과 관련 정보를 관리합니다.

개체 정보

필드 정보

제품 옵션을 사용하려면 빌더에서 제품 옵션 기능을 활성화해야 합니다. 해당 설정은 개체 연결 단계의 조회 개체 영역에서 활성화할 수 있습니다.

단, 제품 옵션 설정은 스탠다드 설정(기회, 견적, 주문)인 경우에만 가능합니다.

스탠다드 설정에서만 제품 옵션 제공

앞서 안내한 것처럼, 제품 옵션은 스탠다드 설정에서만 활성화할 수 있습니다.

제품 옵션은 가격 목록 항목(PricebookEntry)을 기준으로 제품과 단가 정보를 조회하기 때문에, 세일즈포스에서 가격 목록 항목과 유일하게 관계를 맺고 있는 기회(Opportunity), 견적(Quote), 주문(Order)에 한정하여 제공됩니다.