조회 선택기 화면 로드 시, 데이터가 자동으로 조회되도록 설정됩니다. 이 설정은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

예시: 로드 시 전체 검색이 비활성화된 경우

로드 시 데이터가 자동으로 조회되지 않으며, 키워드 검색을 통해서만 데이터를 조회할 수 있습니다. 이는 데이터 조회가 느리거나, 데이터소스 고급 설정에 복잡한 작업 또는 시간이 오래 걸리는 작업이 포함된 경우 해당 기능을 비활성화합니다.

단순히 관련된 개체를 조회하려는 경우, 데이터소스 기본 설정을 사용해보세요. 조회 또는 라인 아이템과 관련된 개체를 선택하고, 데이터소스를 통해 가져온 개체의 필드 값을 조회 또는 라인 아이템 필드에 매핑할 수 있습니다.

데이터소스 기본 설정

작업

데이터소스를 통해 가져온 데이터를 조회 또는 라인 아이템 필드와 매핑하는 작업입니다. 이 작업을 통해 데이터소스 값이 지정된 필드에 반영됩니다.

예시: 제품의 단가 표시

조회 개체를 제품(Product2)으로 설정한 경우, 사용자들은 일반적으로 단가(UnitPrice) 정보를 함께 표시하고 싶어합니다. 하지만 세일즈포스에서는 단가 정보가 가격 목록 항목(PricebookEntry) 개체에 저장되어 있습니다. 그러나 가격 목록 항목은 제품의 하위 개체로, 단가 정보를 수식 필드로 가져올 수 없습니다. 따라서 제품과 연결된 가격 목록 항목 데이터를 데이터소스를 이용해 조회하려고 합니다.

설정

1. 데이터소스에서 소스 개체(Source Object)를 가격 목록 항목(PricebookEntry)로 지정합니다.

2. 쿼리 마법사를 눌러 조회 조건을 설정합니다.

   IsActive = true AND Pricebook2Id = {$Parent.Pricebook2Id}

3. 각 제품에 해당되는 가격 목록 항목 데이터를 결합하기 위해 다음과 같이 설정합니다:

   • 소스 개체: Product2Id

   • 대상 개체: Id

   • Key: true

4. 단가를 제품 데이터와 같이 표시하기 위해 작업(Action)을 추가하여 조회 필드(가상 열)을 지정합니다.

   • 소스 필드: UnitPrice

   • 대상 필드: SBLI_Virtual1

결과

조회 선택기에서 제품에 대한 데이터소스를 통해 가져온 단가 정보가 함께 표시되는 것을 확인할 수 있습니다.

라인 아이템 필드(열)의 입력을 필수로 처리합니다.

필수 설정 예시

필수로 설정된 필드(열)은 입력란 왼쪽에 붉은 선으로 표시됩니다.

필수 필드(열) 값을 입력하지 않고 저장하는 경우, 아래와 같이 오류가 발생합니다.

라인 아이템 추가 시 기본값을 할당할 수 있습니다. 기본값은 텍스트 또는 숫자만 설정 가능합니다.

예시: 수량의 기본값을 1로 설정하기

빌더에서 수량 필드(열)의 기본값을 1로 설정합니다.

라인 아이템 추가 시, 수량이 자동으로 1로 할당되는 것을 확인할 수 있습니다.