저장된 라인 아이템의 상태에 따라 삭제를 제어하고 싶다면, Boolean 유형의 필드를 지정하여 삭제 가능 여부를 설정할 수 있습니다. 지정된 필드 값이 true(참)인 경우, 해당 라인 아이템에 대해 삭제 버튼을 비활성화할 수 있습니다.

예시: 승인된 상태의 기회 제품 삭제 불가 설정

기회의 라인 아이템인 기회 제품이 승인된 경우, 삭제가 불가능하도록 설정하려고 합니다. 이를 위해 승인됨(Approved__c) 필드를 사용하여 삭제 제어를 구성하였습니다.

빌더 설정

삭제 제어 필드에 승인됨(Approved__c) 필드 API명을 입력합니다.

결과

승인됨(Approved__c) 필드값이 true인 경우에만 삭제 버튼이 노출되지 않는 것을 확인하실 수 있습니다.

라인 아이템 개체는 참조 데이터를 선택하여 추가 정보를 입력하고 저장하는 역할을 하는 개체입니다. 이 개체는 부모 개체의 하위 개체여야 하며, 빌더에서 부모 개체를 선택하면 해당 부모 개체와 연관된 하위 개체를 검색할 수 있습니다. 해당 단계에서는 필터, 정렬, 자동 번호 등의 설정들을 제공하고 있습니다.

라인 아이템 편집기에서 실행 시 조건에 맞는 저장된 라인 아이템을 불러오고 싶다면, 필터와 정렬 순서를 설정해보세요. 이를 통해 원하는 데이터만 표시하고, 불러오는 순서를 제어할 수 있습니다.

필터 설정하기

편집기 실행 시, 저장된 라인 아이템 데이터를 필터링하여 원하는 조건에 맞는 데이터만 표시할 수 있습니다. 필터 설정 방식은 SOQL의 WHERE절과 동일합니다.

예를 들어, 기회에서 기회 제품을 일반 제품과 구독 제품으로 나눠서 편집기를 사용하려는 경우, 각 편집기에 필터를 적용합니다. 구독형 기회 제품에 대한 편집기의 경우, 구분을 위해 만든 필드인 유형(Type__c)이 ‘구독’인 기회 제품 레코드만 편집 대상으로 하려면, 필터를 아래와 같이 작성하면 됩니다:

Type__c = '구독'

또한, 직접 작성하지 않고 쿼리 마법사(Query Wizard)를 이용해 필터를 자동으로 생성할 수도 있습니다.

정렬 설정하기

편집기 실행 시, 저장된 라인 아이템 데이터를 원하는 순서로 정렬할 수 있습니다. 정렬 설정 방식은 SOQL의 ORDER BY절과 동일합니다.

예를 들어, 라인 아이템을 최근 생성된 순서로 정렬하고 싶다면 CreatedDate DESC로 작성하면 됩니다.

부모 개체에 따라 설정 방법 제공

빌더는 스탠다드 기회(Opportunity), 견적(Quote), 주문(Order)에 한해 자동 설정을 지원합니다. 따라서 부모 개체를 기회, 견적, 주문 중 하나로 지정할 경우, 아래 두 가지 설정 방법 중 선택할 수 있습니다:

스탠다드: 자동 설정하기

스탠다드 설정은 부모 개체를 기반으로 라인 아이템과 조회 개체에 필요한 설정을 자동으로 구성합니다. 이를 통해 편집기를 빠르고 간편하게 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 기회(Opportunity)에 대해 스탠다드 설정을 적용하면 다음과 같이 자동 구성됩니다:

• 라인 아이템 개체(Line Item Object):

  • 기회 제품(OpportunityLineItem)으로 설정됩니다.

  • 단가, 수량, 총 금액 등 필수 필드가 자동으로 추가됩니다.

• 조회 개체(Lookup Object):

  • 가격 목록 항목(PricebookEntry)으로 설정됩니다.

  • 조회 시 필요한 필드(예: 제품명, 단가) 및 필터 조건(예: Pricebook2Id)이 자동으로 구성됩니다.

스탠다드 대상 개체

직접 선택: 맞춤형 라인 아이템 설정하기

사용자 정의 개체를 사용하여 편집기를 구성하려면 직접 설정을 선택해야 합니다. 이 옵션을 통해 부모 개체, 라인 아이템 개체, 조회 개체를 수동으로 정의하여 편집기를 유연하게 설계할 수 있습니다.

직접 선택 옵션을 선택하거나, 부모 개체가 사용자 정의 개체(Custom Object)인 경우, 아래와 같은 설정 옵션이 제공됩니다:

1. 개체 (Object) 라인 아이템으로 사용할 부모의 하위 개체를 선택합니다. 이 단계는 부모 개체와 연결된 하위 개체 중에서 라인 아이템으로 사용할 적절한 개체를 지정하는 과정입니다.

2. 부모 참조 필드 (Parent Reference Field)

   선택한 라인 아이템 개체에서 부모 개체를 참조하는 필드를 지정합니다. 이 필드는 라인 아이템 저장 시 부모 개체를 자동으로 할당하는 데 사용됩니다.

라인 아이템 저장 시 자동 번호를 설정할 수 있습니다. 이 기능은 특히 제품 옵션을 사용하는 경우, 각 라인 아이템을 구분하고 관리하기에 유용합니다.

예시: 제품 옵션과 함께 등록된 기회 제품에 자동 번호 할당하기

기회 상세 페이지에서 라인 아이템 편집기를 사용해 기회 제품을 저장하고, 기회에서 견적을 생성한 뒤, 수정된 내용을 다시 기회에 동기화(Sync)하는 과정을 진행한다고 가정해 보겠습니다.

그러나 순서 정렬(SortOrder) 필드값을 올바르게 저장하지 않으면, 제품 옵션에 대한 라인 아이템들이 잘못된 순서로 정렬되어 사용자에게 혼란을 줄 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 순서 정렬(SortOrder) 필드에 자동 번호를 할당하여, 동기화(Sync) 시 순서가 올바르게 정렬되도록 설정합니다.

빌더 설정

1. 빌더에서 개체 연결 단계에서 자동 번호 필드에 순서 정렬 필드의 API명(SortOrder)를 입력합니다.

2. 정렬 순서를 표시하기 위해 라인 아이템 편집기 설정 단계에서 정렬 순서(SortOrder)를 추가합니다.

결과

라인 아이템 편집기를 실행하면, 정렬 순서(SortOrder) 컬럼에 자동 번호가 할당된 것을 보실 수 있습니다.