소개

개요

SmallBuilder Lists는 강력하고 유연한 레코드 리스트 기능을 제공합니다. 이 시스템은 다양한 데이터 소스를 활용하여 사용자의 요구에 맞는 맞춤형 리스트를 구성하고 관리할 수 있으며, 다양한 필터링 옵션 및 Action을 지원합니다. SmallBuilder Lists를 통하여 사용자는 복잡한 비즈니스 요구사항에 신속하게 대응하고, 데이터 기반의 의사결정을 효과적으로 수행할 수 있습니다.

왜 SmallBuilder Lists를 사용해야 하나요?

세일즈포스는 각 개체마다 기본적인 List View를 제공합니다. 이는 사용자들이 데이터를 조회하는 데 필수적인 기능이지만, 몇 가지 중요한 제한사항이 있습니다.

첫째, 버튼 생성의 제한입니다. List View의 버튼을 생성하기 위해서는 레코드 생성 및 업데이트가 아닌 이상 URL 또는 Visualforce Page 형식으로만 가능합니다. 예를 들어서, 제품 리스트에서 여러 제품을 선택하여 주문을 생성하는 Screen Flow를 버튼으로 추가하는 것이 불가능합니다.

둘째, 데이터 내보내기 기능의 부재입니다. 리스트에 검색된 데이터들을 Excel로 내보낼 수 없습니다. 이는 많은 고객사에서 요구하는 기능이지만 현재는 별도의 개발이 필요합니다. 이러한 불편함은 사용자들이 오랫동안 고민하는 부분이기도 합니다.

셋째, 외부 데이터 연동이 불가능합니다. List View에서는 ERP 등 외부 시스템의 실시간 데이터를 직접 조회할 수 없습니다.

SmallBuilder Lists는 이러한 제한사항을 해결하기 위하여 다양한 버튼 기능을 제공하고 Excel 내보내기, 외부 데이터 실시간 연동 등 고객사에 자주 요구되는 기능들을 제공합니다. 또한 포인트 & 클릭 방식의 List Builder를 통해 누구나 쉽게 고급 기능을 구현할 수 있습니다.

SmallBuilder Lists 주요 기능

SmallBuilder Lists의 주요 특징은 다음과 같습니다.

포인트 & 클릭 기반 저작 툴

포인트 & 클릭으로 필터, Action 버튼, 컬럼 등 누구나 손쉽게 추가할 수 있습니다. 설정 중 실시간 미리 보기를 제공하여 생성될 List의 결과를 미리 확인할 수 있습니다.

다양한 Action 버튼 추가

List Builder에서 제공하는 버튼 유형은 New, Delete, Flow, URL이 있습니다. Flow 형식의 버튼을 추가함으로서 다양한 기능의 버튼을 생성할 수 있습니다.

검색된 레코드를 최대 50,000건까지 Excel로 추출이 가능합니다. Excel 추출 가능 여부는 List Builder에서 설정이 가능합니다.

List Builder에서 설정한 개체의 필드를 기반으로 만들어진 필터를 통하여 필요한 레코드만 추출하여 조회할 수 있습니다.

내부의 데이터는 물론, 외부 시스템의 데이터까지 여러 곳에 흩어져 있는 데이터를 SmallBuilder Lists에서 한 눈에 조회하고 싶은 경우, 데이터소스 기능을 통하여 이를 해결할 수 있습니다. 데이터 소스는 마치 여러 개의 창을 번갈아 보는 대신, 하나의 큰 창에서 모든 정보를 한 번에 보는 것과 같은 효과를 가집니다.