소개

Document Template Builder는 커스텀 템플릿을 No-Code로 쉽게 만듭니다.

Document Template Builder는 왜 필요할까요?

✔️ Document Template이란 무엇인가요?

문서 템플릿은 문서를 작성할 때 사용하는 미리 정해진 형식이나 레이아웃입니다. 데이터를 기반으로 동적 문서가 만들어지며, 비즈니스 문서를 더욱 효율적으로 생성하고, 회사의 정책에 따라 수정할 수 있습니다.

예를 들어, 계약서, 견적서, 주문서 등의 비즈니스 문서를 자동으로 작성할 때 유용합니다. 템플릿 내에서 데이터 필드를 지정하고 데이터가 삽입될 위치를 정의할 수 있기 때문입니다. 자동으로 생성된 문서는 Salesforce 내에서 보기, 다운로드, 이메일로 보내기 등의 방법으로 문서의 공유 및 협업을 간편하게 할 수 있습니다.

✔️ 커스텀 Document Template의 필요성

실제 Enterprise급 세일즈포스 구축 프로젝트를 수행할 때는 기본 견적서 템플릿을 대체하는 커스텀 견적서 템플릿을 개발하는 경우가 많습니다. 이는 제품 이미지의 배치 등 디자인적 인 요소와 부분 합계 등 기능적 요소가 추가로 필요한 경우가 있기 때문입니다.

이에 더하여 인보이스, 패킹 리스트, 계약서, 서비스 접수증 등 고객에게 제공하는 다양한 문서가 필요한 경우에도 커스텀 문서 템플릿을 개발합니다.

하지만, Salesforce 기본 템플릿 생성 기능은 이러한 특수한 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다.

Salesforce에서 제공하는 Document Template Designer

✔️ Document Template Builder의 장점

1. Easy Use SmallBuilder의 Document Template Builder는 세일즈포스 관리자가 개발자 도움 없이 직접 클릭만으로 문서 템플릿을 만들 수 있도록 지원하는 툴입니다. SmallBuilder를 도입하면 견적은 물론 Account, Opportunity, Contract, Order, Case, Work Order와 같은 Standard 객체는 물론 모든 커스텀 객체에서 문서 템플릿을 빠르게 구현할 수 있습니다.

page청구서 템플릿 생성 예제

2. 100% Native 다른 솔루션은 Salesforce와의 연동으로 데이터를 공유하고 트리거를 통해 템플릿이 생성됩니다. 하지만 SmallBuilder의 Document Template Builder는 Salesforce 내에 구축합니다. 이로써 모든 데이터를 내부에서 처리하고 외부 서버로 공유되지 않기 때문에 Salesforce의 보안 규칙을 따르며 데이터를 안전하게 관리합니다.

✔️ Document Template Builder의 미래

SmallBuilder는 문서를 더욱 다양한 형태로 구성할 수 있도록 디자인용 및 기능용 컴포넌트를 지속적으로 추가할 예정입니다. 지원이 필요한 새로운 컴포넌트가 있다면 담당 SmallBuilder Account 매니저와 상의하시기 바랍니다.