설정 방법

부모 개체에 따라 설정 방법 제공

빌더는 스탠다드 기회(Opportunity), 견적(Quote), 주문(Order)에 한해 자동 설정을 지원합니다. 따라서 부모 개체를 기회, 견적, 주문 중 하나로 지정할 경우, 아래 두 가지 설정 방법 중 선택할 수 있습니다:

1

스탠다드: 자동 설정하기 스탠다드 설정은 부모 개체를 기반으로 라인 아이템과 조회 개체에 필요한 설정을 자동으로 구성합니다. 이를 통해 편집기를 빠르고 간편하게 설정할 수 있습니다.

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직접 선택: 맞춤형 라인 아이템 설정하기 사용자 정의 개체를 사용하여 편집기를 구성하려면 직접 선택을 선택해야 합니다. 이 옵션을 통해 부모 개체, 라인 아이템 개체, 조회 개체를 수동으로 정의하여 편집기를 유연하게 설계할 수 있습니다.

스탠다드: 자동 설정하기

스탠다드 설정은 부모 개체를 기반으로 라인 아이템과 조회 개체에 필요한 설정을 자동으로 구성합니다. 이를 통해 편집기를 빠르고 간편하게 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 기회(Opportunity)에 대해 스탠다드 설정을 적용하면 다음과 같이 자동 구성됩니다:

  • 라인 아이템 개체(Line Item Object):

    • 기회 제품(OpportunityLineItem)으로 설정됩니다.

    • 단가, 수량, 총 금액 등 필수 필드가 자동으로 추가됩니다.

  • 조회 개체(Lookup Object):

    • 가격 목록 항목(PricebookEntry)으로 설정됩니다.

    • 조회 시 필요한 필드(예: 제품명, 단가) 및 필터 조건(예: Pricebook2Id)이 자동으로 구성됩니다.

스탠다드 대상 개체

대상 개체
부모 개체
라인 아이템 개체
조회 개체

기회

기회

Opportunity

기회 제품

OpportunityLineItem

가격 목록 항목

PricebookEntry

견적

견적

Quote

견적서 행 아이템

QuoteLineItem

가격 목록 항목

PricebookEntry

주문

주문

Order

주문 제품

OrderItem

가격 목록 항목

PricebookEntry

직접 선택: 맞춤형 라인 아이템 설정하기

사용자 정의 개체를 사용하여 편집기를 구성하려면 직접 설정을 선택해야 합니다. 이 옵션을 통해 부모 개체, 라인 아이템 개체, 조회 개체를 수동으로 정의하여 편집기를 유연하게 설계할 수 있습니다.

직접 선택 옵션을 선택하거나, 부모 개체가 사용자 정의 개체(Custom Object)인 경우, 아래와 같은 설정 옵션이 제공됩니다:

1

개체 (Object)

라인 아이템으로 사용할 부모의 하위 개체를 선택합니다. 이 단계는 부모 개체와 연결된 하위 개체 중에서 라인 아이템으로 사용할 적절한 개체를 지정하는 과정입니다.

2

부모 참조 필드 (Parent Reference Field)

선택한 라인 아이템 개체에서 부모 개체를 참조하는 필드를 지정합니다. 이 필드는 라인 아이템 저장 시 부모 개체를 자동으로 할당하는 데 사용됩니다.

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